第二十七辑
在低沉的音乐声中送出深沉的画外音，并叠印出相应的历史资料或新拍摄的画面：
男声画外音：“《双十会谈纪要》签订后的第三天和公布后的第一天，蒋介石向各战区司令长官下发了一份杀气腾腾的密令：‘此次剿共为人民幸福之所系，务本以往抗战之精神，遵照中正所订《剿匪手本》，督励所属，努力进剿，迅速完成任务。’接着，他又亲自主持制订了进攻解放区的作战计划：在六个月内击溃八路军和新四军主力，然后分区进行清剿，以期根绝匪祸。同时，他调集约八十万兵力、收编伪军三十万人，共一百一十万人，沿平绥、同蒲、正太、平汉、津浦五条铁路线东进或北上，妄图迫使中共签订城下之盟。”
女声画外音：“为了争取在有利条件下实现国内和平，毛泽东强调对付国民党军进攻的两个基本原则：第一是自卫原则，即‘人不犯我，我不犯人’，‘蒋反我亦反，蒋停我亦停’；第二是胜利的原则，即‘不要浪打，打则必胜’。针对国民党第十一战区孙连仲部三个军八个师进占郑州，然后北渡黄河，沿平汉铁路北进，攻占晋冀鲁豫解放区首府邯郸的目的，毛泽东指示刘伯承、邓小平发起平汉路战役即邯郸战役。十月二十八日，高树勋率新八军等部一万人起义；十一月二日，歼灭第四十、第三十军两个军的主力两万多人，马法五等国民党高级将领被俘。”
男声画外音：“由于国民党军队在近三个月局部性内战的惨败，蒋介石认识到国军主力在西北、华北兵力难于取胜八路军，便又高唱起‘和平’的调子来。同时，美国总统杜鲁门于十二月十五日发表对华政策声明，主张由中国各政治力量的代表召开全国会议，商讨和平、团结的办法。鉴于国内国际的各种因素，使内战有可能停止，重开和平谈判成为可能。为此，中央批准中国共产党出席政治协商会议的代表名单，并于十二月十六日，周恩来、吴玉章、叶剑英、陆定一、邓颖超飞抵重庆，国共谈判又进入了新的阶段。”
女声画外音：“十二月二十七日，国共谈判恢复。中共代表为周恩来、叶剑英、王若飞。国民党代表为王世杰、张群、邵力子。一九四六年一月，成立由马歇尔、张群（后为张治中）、周恩来组成的三人委员会，共商各项军事问题的具体解决办法。一月十日正式签署了《国共双方关于停止冲突、恢复交通的命令和声明》。与此同时，蒋介石迫于国内外的压力，决定同意召开政治协商会议。但是，他在代表名额的分配上又做起了文章……”
蒋介石官邸内夜
蒋介石微眯着双眼坐在沙发上听张群报告。
张群：“举国瞩目的政治协商会议决定于一月十日上午十时开幕。参加会议的代表有国民党、共产党、民主同盟、社会贤达共计三十六人。”
蒋介石：“名额是怎么分配的？”
张群：“没偏没向，各九人。”
蒋介石睁开双眼：“好一个没偏没向！一旦出现分歧，共产党和民主同盟加起来占一半，社会贤达中只要有一名站到中共一边，我们就变成了少数。懂吗？”
张群：“懂！您说该怎么办呢？”
蒋介石：“想个办法，我们一定要占多数。”他沉吟片时，“据我所知，民主同盟非铁板一块嘛！”
张群：“是的！民盟中的青年党与张澜他们的政见不同，想依附于我们升官、发财！”
蒋介石笑了：“那就满足青年党的要求嘛！”
红岩村会议室内日
周恩来站在大墙下边，用心地审视那张作战地图。
王若飞走进：“恩来！张表老打来电话，说要赶来红岩，有紧急情况和你协商。”
周恩来一怔：“发生了什么事情？”
王若飞：“方才，曾琦、李璜、左舜生找到了张表老，公然提出要求从民主同盟的九个名额中分给他们青年党五名。张表老断然拒绝了他们的要求，他们当即表示：退出民盟！”
周恩来沉吟片时：“请你给张表老打电话：我立即赶到特园和他协商解决办法。”
特园张澜书斋内日
张澜气愤地：“我可断定：青年党突然转向，肯定是接受了蒋介石的拉拢和收买！”
周恩来：“这是不言而喻的事。张表老，我们必须看清蒋介石的政治目的：一是分化民盟，再是让国民党在政治协商会议中占到多数。”
张澜：“一言中的！”
周恩来：“怎么办呢？我在路上想了一个办法，您看可不可行？一、同意青年党以独立单位参加会议，其代表名额，由中共方面让出两名，国民党方面让出一名，在原来确定的总数上再增加两名，这样就变成国民党八名，共产党七名，民盟九名，青年党五名，社会贤达九名。”
张澜感动地：“共产党真是大公无私，为国为民！”
周恩来：“不要这样说，我们共产党和民盟都是真心为国为民的。今后，我们双方可否达成一项谅解：即双方在提出重大政治主张之前，事先彼此协商。”
张澜：“好！那就从政治协商会议开始。”
国民政府大礼堂内日
热烈的掌声中摇出：
舞台中央挂着孙中山的画像；
孙中山画像上方写着红底白字横幅：庆祝政协会议召开。
蒋介石站在麦克风前讲道：“现在，我乘政治协商会议召开之际，向各位代表宣布政府决定实施的几个重要事项！”他有意中止讲话。
渐次摇出与会者：周恩来、董必武、叶剑英、王若飞、吴玉章、陆定一、邓颖超以及张澜、黄炎培、沈钧儒、章伯钧、王世杰、张群、邵力子等不同的表情。
蒋介石接着讲道：“第一条是确保人民之自由。人民享有身体、信仰、言论、出版、集会、结社之自由！”
与会者热烈鼓掌。
蒋介石：“第二条是确保政党之合法地位；第三条是实行普选；第四条是释放政治犯。除汉奸及确有危害民国之行为者外，所有政治犯分别予以释放！”