然而，龙娘给出了一个他更加无法拒绝的理由。
“如果把妹妹变成魔物，那么不就解决了，而且这么舒服的事情却不分享，是不是太自私了？”
“好像……有点道理……”
“没有必要被常识束缚起来…一起变得幸福吧??……”
一想到能与妹妹在一起，他仅存的防线便溶解消失了。带着对未来生活的期待，他开口道：“好的……我愿意献出我所有的元精……”
“那么……变成能更多更多地体会到幸福的身体吧！”，西方龙娘张开了翅膀，将哥哥包裹了起来，借助肌肤的接触，向他灌入大量的魔力。
温热的魔力随着经脉在体内疾驰，想要拒绝的话也已经晚了。
“那么，会变成什么样呢？”
哥哥的本能正引导魔力的走向，让其改造身体，成为潜意识的模样。
两条龙娘好奇的看着他，希望能通过指导帮助他摆脱犹豫，在原来的基础上挖掘出更多的的潜力，让他变得更加淫荡，更多的展露出属于魔物的魔性魅力。
“肉棒被尾巴缠住，好舒服……”，哥哥诚实的说出了自己所受到的快感。
听到这里，龙娘轻轻地笑了，“实际上，女生的小穴更敏感哟～”
“真的吗？”
“不信的话，可以自己体验一下……”
于是男孩挺立的肉棒下方出现一条细缝，它不断加长加深，直通哥哥的腹腔深处，伴随着组织生长的奇特瘙痒感，与新形成的子宫相连通，成为一套独立的额外性器。
作为代价，哥哥的五官愈发柔美，男性的喉结彻底消失不见，胸口鼓起一对山丘，为数不多的阳刚之气被女性特有的柔软所取代。
“啊啊，肉棒上鳞片的摩擦痒痒的，也很舒服……”，他或者说是她，脸上露出性福的表情，在肉体的快乐中逐渐迷失。
也许是想要拥有美丽的鳞片，更也许是觉得不做人更加舒服，心念改变了魔力的流动，在哥哥丰满的大腿两侧，逐渐浮现出一片片扇形的鳞片，以惊人的速度生长着。
“我的腿！动不了！！”，紧接着，是双腿从未有过的虚弱感，肌肉和神经变得不听指挥。
东方龙娘突然收紧缠住哥哥双腿的尾巴，力道十足以至于哥哥觉得腿好像断了一样。
信使那用来翻山越岭的矫健双腿从此以后再也派不上用场，两腿之间的皮肤在大力挤压之下，竟然开始融合在一起，底下不断生长的肌肉填补中间的空隙。
蔚蓝色的鳞片如同海水漫上沙滩，占据了原来腰腹到脚踝的区域，上面的片片鱼鳞在阳光下的反光如同一颗颗蓝宝石，又如同海的碎片。
哥哥一直被尾巴缠住的肉棒终于忍耐不住，一股又一股的射出人类最后的精液。
粘稠的白浊落到“双腿”上，为龙娘的金色鳞片画上白色，又顺着缝隙漏下，落到了自己的鳞片上，又热又黏。
两腿之间的扶她小穴，随着大腿的合拢变得细长，周围的一圈布满了细腻的鳞片，两侧出现了一对腹鳍。
而哥哥的鸡鸡越是射精，就变得越小，最终被这片峡谷吞下，代替它的则是新生的人鱼小穴喷出一股又一股爱液。
剩下的没有被东方龙娘蜿蜒曲折的龙身缠住的脚掌不安的扭动着，开始伸长变薄的脚趾变成了放射性的软骨，中间淡蓝色的组织填满了脚指缝，成为一片银杏叶形状的硕大鱼尾。
哥哥的下半身已经完全变成魔物了，那流线型的鱼尾由粗到细，连接上舒展的尾鳍，勾勒出诱人的曲线。
新生的鱼尾不听命令的扭动着，拍打着地面，想要在水中畅游，结果娇嫩的鱼鳞每每碰上东方龙娘龙尾上的龙鳞便传来一阵阵快感，让本就湿润的蜜穴更加泛滥成灾。
“这就是魔物的身体吗？”，半人鱼化的哥哥用甜美的嗓音询问道。
自己的双脚变成了鱼尾，她很快接受了现实，因为无论身体变成什么样都是她的选择。
那种肉体一点点扭曲异化的过程，她不仅没有觉得恐惧，反而从中得到了喜悦与解放感。
“还没结束哟～”，龙娘们欣喜的看着“半成品”，决定为她再填上一笔，“人类的上半身还不够……”
龙娘们的肉棒平时都收缩在小穴中，不需要分开穴缝，兴奋充血的肿胀肉棒便顶开蜜裂，露出狰狞的龙类巨根。
它们还没有使用就从马眼中下流的滴下一滴滴前液。
“你们是要……！哇！哦哦！！”
对准人鱼，龙娘们的肉棒很有气势的同时发射了，噗嗤噗嗤的放出元精。
西方龙娘肉棒喷出的第一下白浊就把人鱼的脸蛋糊的满满的，另一边东方龙的双阴茎也不甘示弱，将元精喷在人鱼的胸口。
“咻……咻……”